Сквозь вековые деревья, в чаще непроходимых лесов, прячется старинный город Ллорис. Его возвели эльфы, но люди вытеснили их, захватив власть. Теперь здесь правит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство зреет, и жители в отчаянии решают просить помощи у эльфов, ушедших в глушь. Они верят, что те обладают древней магией. Но эльфы не спешат откликаться — слишком горький опыт оставили люди. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.
