С незапамятных времён между людьми и демонами идёт бесконечная война. Чтобы выстоять против тёмных сил, человечество освоило древние артефакты, дарующие власть над магией. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с осиротевшим юношей, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий обоим мирам.