1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть потрясла всех. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, репутацией и собственной судьбой. Но чем глубже он заходит, тем опаснее становится игра.